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兰州黄河2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-14 20:19    来源:同花顺

兰州黄河(000929)(000929)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

自2014年开始,我国啤酒行业年产量就进入了下滑通道,2019年我国规模以上啤酒企业累计产量3765.3万千升,较2018年的3812.2万千升下降1.23%(数据来源:国家统计局),但降幅较去年同期大幅收窄,表明我国啤酒产业高速发展期已经结束,行业进入整合末期,行业发展继续呈现出量平价升的趋势,国内啤酒消费量缺乏增长动力,市场从增量时代转入到存量时代,产品竞争逐步从大众类、同质化向高品质、个性化的竞争格局转变,叠加进口啤酒冲击,啤酒生产企业市场竞争程度进一步加剧。2019年公司所属甘肃、青海两省啤酒市场容量较去年同期平均下降约19%,公司主要竞争对手仍为华润雪花和青岛啤酒(600600),三家啤酒销量约占甘青市场总容量的近91%。

2019年,为应对日益激烈的市场竞争和多种不利因素带来的挑战,按照年初制定的经营方针和计划,公司啤酒主业继续采用集团化运营模式,由“黄河啤酒集团”按照“产销分离、资源统一调配、业务垂直管理、职责明确、分工负责”的原则,对作为产品中心的各啤酒生产工厂进行管理,统一调配资源、安排生产,统筹调配各类产品销售、满足市场需求,重点开展了以下几个方面的工作:

一是在市场营销方面,坚决贯彻差异化的市场竞争策略,明确提出要以突出产品地方特色与独特地域优势为原则来提高产品力,持续推进产品结构优化与调整。在对原有“黄河”和“青海湖”双品牌系列中高档产品进行品项优化与升级的基础上,又研发推出“丝路全麦”、“全麦精酿”等高档及中高档系列新品,使双品牌下所有系列产品融入了更多的地域特色,产品结构更加趋于完整、合理,产品力得到有效提升。以兰州市场为试点,建立了以信息化为基础的销售管理体系,为有效提升销售力奠定了基础。结合线上与线下,借助新媒体营销、短视频营销等新型营销模式的强势崛起,通过新媒体软文投放、腾讯新闻闪屏和微信朋友圈效果展示、黄河微信公众号和抖音账户运营、以及销售官网改版并增加京东、天猫店铺引流等方式,加强与年轻消费群体的品牌沟通,在一定程度上弥补品牌宣传覆盖率低、形象陈旧的短板。电商销售渠道持续发力,京东自营、京东旗舰店和天猫旗舰店三家网店销售的均为双品牌中高端系列产品,销量较去年同期大幅提高,完成年度计划销量的近150%,其中“青海湖”品牌产品占比超过八成。

二是在供应链方面,主要抓好生产管理、质量管理、瓶箱管理和安环管理等4个方面的相关工作。通过产品配方和工艺调整,改善部分产品口感,提升再饮率;克服产品品项较多,配套包材种类繁多带来的困难,严格把控各生产环节,降低不匹配率、提高线效率;利用集中检修时机,彻底解决生产包装线关键部件技术问题,完善产品新鲜度检测和感观评价体系,对影响产品质量的关键物料供应商实行动态管理,定期评审并及时剔除不合格供应商,修订玻璃瓶质量验收标准,提升耐内压力和抗冲击指标,从源头改善瓶源质量,完善以职能部门联合检查和部门自查为主的食品GMP(生产质量管理规范)保障体系,坚持开展季度质量评比活动,进行互查、自查、对标,产品质量管理水平有效提升,因生产责任而造成的市场投诉数量较2018年同比下降约56%;部分工厂完成了排污许可证到期换证工作;各生产工厂持续加强涉氨系统、防火防爆、预防机械伤害、不安全行为、危险作业许可等现场安全管理,及时对消防设施进行了升级改造,持续关注员工职业健康管理,对新进厂员工进行职业危害体检。报告期内,各工厂特种作业人员持证率,接触职业危害员工体检率和安全隐患整改率三项指标以及其他各项安全生产目标均100%达成。

三是在人力资源方面,紧紧围绕销售业务与人力成本管控,调整优化总体销售组织架构,引进关键管理岗位人才,落实关键管理岗位竞聘上岗制度,严格按照企业员工干部队伍年轻化、知识化、专业化、技能化的要求招收、储备人才,优化用工结构,调整完善并全面贯彻落实动态目标绩效管理制度,加强新进员工安全教育培训和安全意识灌输工作,全年各生产工厂培训新进员工305人,全年接受安全教育等各类培训的员工近5700人次。

尽管公司全体员工秉承兰州黄河自力更生、艰苦创业,求真务实的企业精神,严格按照年初制定的经营方针与计划,努力推进了上述各项经营管理工作,但与全国性啤酒品牌相比,作为区域性品牌,公司在广告投放覆盖范围与销售投入能力等方面劣势依旧非常明显,市场竞争压力巨大,再加上原辅材料价格持续上涨、人力资源成本逐年上升、中高端餐饮消费拉动能力下降等因素影响,公司啤酒产销量仍较去年有所下滑,市场份额有所下降。2019年全年,公司啤酒销量11.5万千升,实现销售收入3.1亿元。

2019年,公司麦芽生产企业紧紧围绕年初制定的各项任务指标,通过实施6S管理活动和安全隐患排查治理与作业环境风险控制活动,不断深化全面质量管理,进一步强化了各项基础性管理工作和执行力,生产采购管理与质量安全管理水平有效提升,同时国内麦芽销售价格有所回升,公司麦芽主业基本完成了年初制定的经营目标,全年销售麦芽3.3万吨,实现销售收入9590万元。

2019年,公司证券投资实现账面收益3001.4万元,较去年同期大幅增长。

截止本报告期末,公司总资产13.72亿元,归属于上市公司股东的净资产6.81亿元,较年初增长2.35%;报告期营业收入4.55亿元,同比下降10.45%;归属于上市公司股东的净利润1563.23万元,累计纳税6051万元。二、核心竞争力分析

公司主营啤酒和啤酒麦芽的生产、制造和销售,均属于成熟度较高的传统行业,公司的核心竞争力主要在于良好的品牌影响力和亲和力,过硬的产品质量和较强的新品研发能力。三、公司未来发展的展望

当前,我国啤酒市场仍然是全球最大的啤酒市场,年啤酒消费量能够占到全球的四分之一。从国内啤酒产量变化来看,自2013年我国啤酒产量达到4982.79万千升的最高峰后,产量开始见顶回落,产业高速发展期已经结束,国内啤酒消费量趋于饱和,产销量负增长或微增长将呈新常态;从国内啤酒行业格局来看,前五大啤酒制造企业(雪花啤酒、青岛啤酒、百威啤酒、嘉士伯啤酒和燕京啤酒(000729))占据近八成的国内市场份额,而且在国内啤酒消费需求逐年下降的背景下,各大啤酒制造企业无论从投资规模上还是从投资项目数量上,均呈现出更加理性和平稳的态势,行业投资减速明显,行业整合与扩张已进入末期,行业格局日趋稳定;从国内啤酒消费需求来看,随着大众消费能力的增强和进口啤酒的冲击,消费者的消费观念已从“拼量”向享受高品质啤酒转变,啤酒消费的边际增长动能减弱,啤酒消费需求日益呈现出高端化、多样化与个性化的特征,而由于国内主流啤酒产品同质化严重、竞争激烈,反而是中高档啤酒的需求不断扩大,仍有较大市场提升空间。在啤酒消费总量无法大幅增长的情况下,顺应啤酒需求结构的改变,通过优化产品结构、加大中高档产品占比来提升企业的盈利能力是绝大多数啤酒生产企业的必然选择。

公司管理层分析认为:兰州黄河是一家拥有区域性品牌的啤酒生产企业,在与行业巨头的市场竞争中处于明显劣势,只能在几大行业巨头市场竞争的夹缝中求得生存与发展,唯一的出路就是顺应啤酒消费需求逐步向高端化、多样化与个性化转变的趋势,迎合属地市场主力消费群体对产品口感、包装、营销等需求,大力推进更具当地地理文化特色和差异化更加明显的中高档产品的开发上市,以此为突破口,带动主流产品销量恢复,提高单品利润贡献率,力争扭转啤酒产销量连年下滑的颓势。

2020年,公司将突出“扭亏为盈”这一工作主线,以成本控制、产品优化、创新驱动、品牌提升和节能减排为主要抓手,全力扭转啤酒主业经营业绩连年下滑的趋势。在市场营销方面,继续推进“双品牌”战略,提升整合“黄河”品牌中低端产品形象,提升“青海湖”品牌及高原青稞系列产品设计与定位,推动品牌与西部元素相结合,深化“黄河啤酒成为西部啤酒的代表”和“青海湖啤酒成为全国第一青稞啤酒”的品牌内涵建设,不断提升品牌价值;继续调整优化产品线,增强产品结构层次性与合理性;继续坚持全渠道覆盖,通过线上与线下、到店与到家全消费场景联动,实现销售网络全覆盖;逐步建立以信息化为基础的销售管理体系。在质量管理方面,深化产品风味一致性和氧化控制方法研究,通过工艺配方优化、菌种选育优化、关键生产设备调试改进等措施,提升产品生物稳定性,减少风味差异,改善产品的饮用舒适度。在生产管理方面,继续通过技术改造,在定岗定员、设备管理、材料消耗等方面向内挖潜,节能降耗,降低生产成本。在人力资源管理方面,将继续优化“黄河啤酒集团”管理组织架构,建立人力资源信息化管理系统和关键人才储备制度,实施与薪酬联动的绩效考核,切实保障员工合法权益。

2020年,公司麦芽主业将继续开展制麦技术研发工作,优化小麦、青稞等多种麦芽产品的生产工艺流程,做好原料大麦收贮管理,推进6S管理和“全员、全过程”质量管理,深化客户服务与管理,切实降低生产运行成本,堵住管理漏洞,为完成2020年经营目标提供保障。

公司主营业务在未来发展中可能面临的主要风险:一是我国宏观经济下行风险。为了抑制新冠肺炎疫情蔓延,从2020年1月底至3月上旬,全国各地基本都采取了封城、禁止人群聚集性活动、餐饮、娱乐和旅游业停止营业等非常措施,这导致在这一期间啤酒消费基本停滞,春节前的市场铺货大量在渠道积压,虽然国内生产生活秩序正在逐渐恢复正常,但由于新冠肺炎疫情又在境外多个国家爆发式流行,其中又不乏我国重要的贸易伙伴,所以预计将会对2020年上半年乃至全年的宏观经济运行带来较大下行压力,国内整体经济形式不容乐观,具体表现为传统制造业景气程度降低,老百姓收入减少,普通消费者消费信心不足,消费市场低迷。二是行业风险,进口啤酒和精酿啤酒在国内市场销量继续增长,公司属地啤酒市场受到国内啤酒巨头的不断渗透与蚕食,市场竞争日益激烈,未来与行业龙头企业的竞争仍面临较大风险。三是市场风险。为应对不断升级的市场竞争,公司加快推进产品结构优化调整和新产品研发上市进度,市场投入逐年提高,同时面临着广告、促销等市场费用持续增长,市场接受度不达预期等风险。四是啤酒生产所需原辅材料供应和价格波动、物流价格波动以及人力成本上升等因素,具有很大的不确定性,可能对公司盈利造成不利影响。公司将继续通过实施集团化运营、差异化发展、精细化管理、规范化运作的相关措施予以积极应对,努力提高公司发展的质量和效益。

2020年,公司证券投资仍面临一定不确定性,但公司开展证券投资是在不影响主营业务的前提下,利用暂时闲置资金博取投资收益的一种临时性经营行为,由公司下属的农业公司和担保公司两家全资子公司实施,与主营业务无关,而且2019年年初以来,国内A股市场持续回暖,本报告期内公司证券投资账面收益3001.4万元,较2018年大幅增长,故公司股东大会仍作出同意公司在2020年继续开展证券投资业务的决策。2020年3月以来,随着新冠肺炎疫情在全球范围内的大面积爆发,欧美股市频繁剧烈震荡,加之我国宏观经济下行压力持续加大,A股市场也出现一定程度下跌,导致公司证券投资面临更大的不确定性。为应对证券投资所面临的不确定性风险,公司股东大会已审慎做出将进行证券投资的授权期限由两年缩短为一年的决策,同时公司将继续密切关注市场变化,聘请外部专家协助进行分析研判,必要时通过调仓换股等措施,力争将证券投资的不利影响降低到最小程度;如果证券市场环境持续恶化,公司将审慎判断进行证券投资的必要性和可行性,如确有必要,将在适当时机暂停证券投资,避免对业绩造成较大影响,保持经营业绩稳定。